電源管理(PMIC):AC-DC/DC-DC/LDO/開(kāi)關(guān)
已上市公司:圣邦微、上海貝嶺、韋爾半導體、芯朋微、希荻微、力芯微、昂寶電子、矽力杰、晶豐明源
未上市公司:南芯半導體、微源半導體、金升陽(yáng)、博通微、芯茂微、硅動(dòng)力
充電(Charge):USB-C快充和無(wú)線(xiàn)充電
美芯晟、南芯半導體、易沖無(wú)線(xiàn)、英集芯、伏達半導體、芯洲科技、中惠創(chuàng )智、勁芯微、銳源半導體、柏壹新能源、維普創(chuàng )新、貝蘭德
電池管理(Battery Management):充電、保護、電量監測
杰華特、芯智匯、蘇州賽芯、賽微微、南芯半導體
LED驅動(dòng)(LED Driver)
晶豐明源、美芯晟、必易微、明微電子、富滿(mǎn)電子、杰華特
電源管理芯片的下游應用場(chǎng)景豐富,主要涵蓋通信、消費電子、汽車(chē)及物聯(lián)網(wǎng)等行業(yè)。不同應用對于電源管理芯片的性能要求不同,其中汽車(chē)、工業(yè)級應用對芯片穩定性和質(zhì)量要求較高;而消費電子產(chǎn)品對電源管理芯片的要求相對低些,但對價(jià)格更為敏感;智能手機內部的電源管理芯片因對體積、穩定性和一致性要求較高,存在較高的技術(shù)壁壘和手機廠(chǎng)商供應鏈門(mén)檻。
根據統計,2020年中國電源管理芯片市場(chǎng)規模突破800 億元,全球市場(chǎng)占比約35.9%。預計2020 年至2025年,中國電源管理芯片市場(chǎng)規模將以14.7%的年復合增長(cháng)率增長(cháng),至2025 年將達到234.5億美元的市場(chǎng)規模。
電池管理系統(BMS)是一套管理、控制和使用電池組的系統,主要功能是智能化管理和維護各個(gè)電池單元,防止電池出現過(guò)充和過(guò)放,以延長(cháng)電池的使用壽命,并監控電池的工作狀態(tài)。BMS可實(shí)時(shí)采集、處理、存儲電池組運行過(guò)程中的重要信息,與外部設備交換信息,解決鋰電池系統中安全性、可用性、易用性、使用壽命等關(guān)鍵問(wèn)題。
BMS 的應用領(lǐng)域包括新能源汽車(chē)、通信、可再生能源、UPS 不間斷電源等,其中新能源車(chē)是BMS 最常見(jiàn)的應用領(lǐng)域。根據統計,全球新能源汽車(chē)用BMS市場(chǎng)規模從2016年的4.5億美元增長(cháng)到2020年的14.2 億美元,復合年均增長(cháng)率高達33.3%。在國內新能源汽車(chē)的快速發(fā)展帶動(dòng)下,國內BMS市場(chǎng)需求規模迅速增長(cháng),市場(chǎng)規模由2016 年的12.9 億元增長(cháng)至2020 年的26.3 億元,復合增長(cháng)率為19.5%。預計2020 年至2025 年將以16.6%的增速繼續增長(cháng)。
能夠開(kāi)發(fā)完整BMS產(chǎn)品的國產(chǎn)芯片廠(chǎng)商還不多,但有幾家電池管理芯片廠(chǎng)商已經(jīng)有相當不錯的市場(chǎng)表現,其中包括杰華特、芯智匯、蘇州賽芯、廣東賽微微、南芯半導體等??苿?chuàng )板IPO成功過(guò)會(huì )的賽微微電子2020年營(yíng)收為1.8億元,2021年上半年為1.6億元,主要產(chǎn)品包括電池安全芯片、電池計量芯片和充電管理芯片。該公司依托自主研發(fā)的電池電化學(xué)特性分析、提取和數據建模技術(shù),以及“FastCali”電池電量算法,所開(kāi)發(fā)的電池計量芯片可以快速計算電池狀態(tài)和內阻,精準提供電池生命周期內電池荷電狀態(tài),并將誤差控制在1-3%能夠高精度估算不同溫度和不同生命周期電池荷電狀態(tài),具有精度高、功耗低、反應速度快、電池跟蹤能力強等優(yōu)點(diǎn)。
無(wú)線(xiàn)充電是在發(fā)射端(TX)和接收端(RX)分別連接電感線(xiàn)圈,在發(fā)射端驅動(dòng)電感線(xiàn)圈產(chǎn)生交變磁場(chǎng),在接收端通過(guò)電感線(xiàn)圈耦合該交變磁場(chǎng)產(chǎn)生交流電并且進(jìn)行電力傳輸的技術(shù)。無(wú)線(xiàn)充電芯片主要包括接收端芯片和發(fā)射端芯片兩個(gè)類(lèi)別,應用范圍主要涵蓋智能手機、平板電腦、智能可穿戴設備、無(wú)線(xiàn)充電器等消費類(lèi)電子產(chǎn)品。
無(wú)線(xiàn)充電經(jīng)過(guò)10年的發(fā)展,已經(jīng)從一個(gè)利基市場(chǎng)成長(cháng)為被手機、消費電子和汽車(chē)市場(chǎng)廣泛采用的技術(shù)。據無(wú)線(xiàn)充電市場(chǎng)分析機構統計,2021年全球帶無(wú)線(xiàn)充電功能的手機累積數量超過(guò)10億部,再加上帶無(wú)線(xiàn)充電功能的TWS耳機,無(wú)線(xiàn)充電發(fā)射器的銷(xiāo)售量約為1.97部,Qi認證的無(wú)線(xiàn)充電接收設備銷(xiāo)售量高達5.5億部。其中亞太地區約占39%,尤其是中國消費者市場(chǎng),一直是無(wú)線(xiàn)充電的主要驅動(dòng)力。
國產(chǎn)無(wú)線(xiàn)充電芯片及應用方案廠(chǎng)商有很多,其中包括美芯晟、南芯半導體、易沖無(wú)線(xiàn)、英集芯、伏達半導體、芯洲科技、中惠創(chuàng )智、勁芯微、銳源半導體、柏壹新能源、維普創(chuàng )新和貝蘭德等。無(wú)線(xiàn)充電接收端芯片要內置到智能手機、智能終端,對集成度、輸出功率、轉換效率、兼容性等參數都提出了較高的要求,需要廠(chǎng)商掌握解決電源管理芯片大功率無(wú)線(xiàn)傳輸下的效率、溫升控制、過(guò)壓保護等關(guān)鍵技術(shù),因此具有較高的技術(shù)壁壘,國內芯片廠(chǎng)商已經(jīng)崛起并在核心技術(shù)上實(shí)現領(lǐng)跑,能夠開(kāi)發(fā)完整功率段高效率的接收端芯片廠(chǎng)商主要以美芯晟和以上其他幾家芯片廠(chǎng)商為代表。